SIMA 能讓你學習不同方法管理自己的財富,投資時需要了解的情況,

豐富自己知識的同時,亦能把所學跟身邊朋友分享。

SIMA 的導師均屬嚴格挑選,

每位導師工作經驗豐富,培訓課程準備充足,

透過不同層面的培訓,讓新入職的團員更容易掌握基本的理財及產品知識。

我們深信工作順利,夢想便能逐一實現。

專業培訓

SIMA團隊中具有豐富前線經驗的培訓導師,為團隊提供多角度認識產品特性、如何面對客戶疑問、及以專業的態度為客戶提供服務。

心態調整

心態,是這一份工作的關鍵,如何從困境中學習成長,繼續以正確態度面對客戶是 SIMA 最為重視。

個人成長

要成為一個專業的理財顧問,要自律及有效地達成目標,有時候必需經歷個人成長與自我突破,讓自己成為一個比從前更好的人。

工作使命

SIMA 團隊為客戶好好裝備自己,成為客戶心中的可信可靠的專業理財顧問。

創業講座

對於理財策劃這個行業,或是對於人生經歷,可能你會有很多疑問,

你會擔心別人對自己的看法、你的某個決定是否正確、跳出舒適圈是否合適、自己能否應付新挑戰等等,

的確,跳出舒適圈需要一定的勇氣和信心。

我們定期開設創業講座,每次邀請不同嘉賓訴說他們自身的經歷故事,

其實任何人都有猶豫不決的時候,不如看看其他人的故事能否感動你,讓你有勇氣為自己作出選擇?



看看最近的講座 >>>

SIMA 會定期舉辦不同講座,你可訂閱「講座通知」服務,即可隨時掌握講座消息 👉

如何成為 SIMA 一份子?

加入成為 SIMA 一份子,需要考慮2件事:

  1. 學歷要求

    申請人必須獲得下列學歷或專業資格的其中一項:

  • 香港中學文憑考試 (“文憑試” HKDSE) – 五科成績達第 2 級 (Level 2) 或以上,包括中國語文/英國語文及數學
  • 香港中學會考 (“會考” HKCEE) 五科成績達 E 級或以上,包括中國語文/英國語文及數學
  • 國際預科文憑 (International Baccalaureate (IB) Diploma)
  • 毅進文憑 – 申請人應修畢延伸數學選修科
  • 香港認可的高等教育院校所頒發而獲保監局視為可接受的文憑 (Diploma)
  • 根據《非本地高等及專業教育(規管)條例》(第493章)註冊或豁免的文憑 (Diploma),而該文憑、科目及院校獲保監局視為可接受
  • 於保監局網頁發布的指定保險資格


如對學歷上有任何疑問,或不了解是否符合入職資格,歡迎聯絡 SIMA,我們會協助你找出答案。




2. 考試

申請人必須完成「保險中介人資格考試」最基本的 2 張試卷

試卷一 (Paper 1):保險原理及實務試卷

試卷三 (Paper 3):長期保險試卷




另外,入職前/後,你可投考以下試卷以增加自己的服務範圍:

試卷四 (Paper 4):強積金中介人考試
  • 合格後可登記成為強積金中介人,便可提供協助客戶處理強積金相關之服務;

試卷五 (Paper 5):投資相連長期保險試卷
  • 合格後可登記提供協助客戶處理投資相連長期保險之服務;

試卷二 (Paper 2):一般保險試卷
  • 合格後可提供協助客戶處理一般保險的服務,如旅遊保險、家居保險等;


加入 SIMA 流程

  • 1. 報名考試

  • 2. 溫習備試

    可選擇自修;或報讀我們的考試班

    我們的考試班有專業導師講解,課堂尾段更有模擬考試,更提供手機模擬試題系統,助你一 take pass。

    2. 溫習備試

  • 3. 考試成功

    合格沒有難度!

  • 4. 辦理登記

    考試合格便能辦理登記成為保險中介人

    你需要提供 Paper 1 & 3 的考試合格證明、個人資料、學歷證明等資料,及填寫申請表格交給我們即可辦理。

    4. 辦理登記

  • 5. 完成登記

    歡迎你成為SIMA團隊的一員

    一起向自己的目標邁進!